第十六回 吕奉先射戟辕门 曹孟德败师育水
吕布辕门射戟,使袁术部将纪灵不攻打刘备。张飞夺去吕布从山东买的好马,吕布出兵攻打刘备,刘备欲送马讲和,吕布听陈宫之计,没有答应,刘备冲出重围往许都投靠曹操。曹操没有杀刘备. 张绣怀计降曹操,又因曹操霸占叔父张济妻邹氏而与反目。曹操败师育水;于禁打败张锈。曹操封赏于禁,责夏侯享治兵不严之过.曹操痛哭为保他而死的典韦.
第十七回 袁公路大起七军 曹孟德会合三将
袁术称帝。听说吕布结好曹操,领军征徐州。被吕布打败,向孙策求救,没有被答应。曹操称赞刘备斩杀纵兵掠民的杨奉和韩暹,是为国除害。又到徐州安抚吕布。曹操同刘备、吕布攻袁术。破寿春。
第十八回 贾文和料敌决胜 夏侯敦拔矢啖睛
张绣从贾诩计打败曹操。曹操出奇兵战胜张绣。曹操因袁绍袭许都而回。郭嘉称操十胜而绍十败,荀[]、郭嘉献计攻吕布,操从之,陈宫得刘备结连曹操书信,吕布骂曹操攻打备。刘备向曹操求救。曹操出兵帮助刘备,夏侯享被曹性射中左眼,夏侯享赶杀曹性。
第十九回 下邳城曹操鏖兵 白门楼吕布殒命
刘备被吕布打败,往许都投靠曹操。中途猎户刘安杀妻供食。曹操与陈登、陈[]父子为内应,打败吕布,得徐州。操攻下邳,吕布不听陈宫之计,听其妻与貂婵之言,不出战。沉溺酒色。候成献赤免马给操;魏续、宋献绑迎操兵入城。操泣杀陈宫,缢死吕布。在关羽劝阻下,不杀张辽。
第二十回 曹阿瞒许田打围 董国舅内阁受诏