警官黄火土（梁家辉饰）两年前由于揭发同僚贪污被打入冷宫，安排在冷门的外事组工作，同事对他怒言相向，妻子清芳（刘若英 饰）受不了他长期不回家而要求离婚。就在此刻，三宗离奇的命案却使整个警局 天摇地动 。三名受害者的身分彼此没有关联，但是前来验尸的法医（杨贵媚饰）却在三名死者脑部共同发现一种神秘的黑霉菌，而且三人都是在历经幻觉的状态下死亡。显然这是连续杀人犯所为，且为台湾历史上的头一遭。
