●第六十回
张永年反难杨修
庞士元议取西蜀
曹操慢待张松,张松被乱棒打出。
刘备敬待张松,张松以西川图相送,愿为内应,共取西川。
张松与友法正、孟达约备取川,刘备不忍取同宗基业。经庞统说服,命孔明、云长守荆州,自己与庞统领兵西行。
刘璋不听部下劝谏,迎玄德于涪城。
●第六十一回
赵云截江夺阿斗
孙权遗书退老瞒
魏延舞剑欲杀璋,璋手下人对舞,备璋止之。
孙夫人带七岁阿斗回吴,赵云截江夺阿斗归。
孙权迁居秣陵,治建业,筑石头城,又筑濡须坞,以防曹操。
操尊魏公,加九锡,赐荀(yu)死。
操、权交战濡须,操败;又战,不胜。得孙权书,乃退。
●第六十二回
取涪关杨高授首
攻雒城黄魏争功
刘备为刘璋抵御张鲁,刘璋以弱兵少粮给备,备怒。
张松通刘备事露,全家被刘璋所斩。
玄德与庞统回涪城。斩杨怀、高沛,得涪关。
黄忠、魏延争破冷苞、邓贤之寨。
魏延被围、黄忠救出;魏延设埋伏,活捉冷苞。
玄德不杀降卒,来去自由,欢声动地。
备放冷苞,冷苞欲助刘璋子决涪水淹备兵,保雒城。
●第六十三回
诸葛亮痛器庞统
张翼德义释严颜
玄德防决水,斩冷苞。
庞统不听孔明劝告,不思回军,催备进兵。统至落凤坡,被刘璋部将张任伏兵乱箭射死。
玄备哭祭庞统,派关平请孔明,孔明嘱关公“北拒曹操,东和孙权”。
张飞使真假张飞计活捉严颜,以礼待之。
●第六十四回
孔明定计捉张任
杨阜借兵破马超
严颜使所管关隘守将尽降张飞。
刘备欲攻雒城,劫张任寨而败归。
孔明用计活捉张任,欲取雒城。刘璋接法正劝降书,怒骂法正,使人求张鲁相助。
马超兵败入羌,又被冀城参军杨阜打败,与庞德、马岱投张鲁,鲁大将杨柏与兄杨松不容马超。
杨松又听黄权之言,欲助刘璋敌打备。
●第六十五回
马超大战葭萌关
刘备自领益州牧
马超自告历勇,攻葭萌关捉刘备。
孔明用计败李严,李严说费观降备,备得绵竹。
张飞与马超连战不分胜负。
孔明赶到葭萌关,连施计谋,先使鲁罢兵,又使超降备。马超愿与弟岱取成都。
刘璋出降。备自领益州牧。
玄德听赵云劝阻,不把成都有名田宅赐诸官。
孔明治蜀法重,但对法正之横不责,法正自敛。
云长欲入川与马超比试武艺,孔明以书安抚之。
●第六十六回
关云和单刀赴会
伏皇后为国捐生
孙权命诸葛谨赴成都讨荆州。孔明设计使谨奔波无获而回,孙权请云长于陆口寨外临江亭上赴宴,企图杀之。
云长领周仓及八九个关西大汉赴宴,换和上船而归。
操欲起兵南征,从谏作罢,王粲等人欲尊操为魏王,荀攸反对,操言其欲效荀(yu) ,荀攸愤疾而死。
操杀与献帝谋已的伏后、伏完、穆顺。
●第六十七回
曹操平定汉中地 张辽威震逍遥津
操派兵抄追杀曹兵的杨昂、杨任之后,胜得阳平关,又得南郑。
操计收庞德又得东川。
西川人闻操至,皆惧,孔明以书与孙权,交割荆州三郡,教权领兵攻打合肥,操提兵杀奔濡须坞来。
●第六十八回
甘宁百骑劫魏营
左慈掷杯戏曹操
凌统奉权命欲败操锐气,与张辽斗不分胜负。孙权部将甘宁带一百人夜至操中军左冲右突,不折一人而回,权深赞之。
甘宁射中乐进面门,救出凌统,凌统与甘宁结为生死之交。
二处交兵,权伤亡甚大;双方讲和罢兵。
崔琰因阻操为魏王而死。操从贾诩计,立长子曹丕为王世子。
操于邺郡筑魏王宫。左慈以妖术戏曹操。
●第六十九回
卜周易管辂知机
讨汉贼五臣丧命
管辂为曹操卜,皆灵验。
耿纪、韦蛸、金韦、太医吉平之子趁许都正月十五庆赏元宵佳节之际欲讨曹操,不成皆亡。
曹洪,张合领兵到汉中,初战告胜。
●第七十回
猛张飞智取瓦口隘
老黄忠计夺天荡山
巴山张飞以饮酒诱张合劫寨,大败之。合奔瓦口隘。
张飞再次打败张合,与魏延领兵夺瓦口关,张合败回南郑。曹洪令取葭萌关。
孔明派黄忠,严颜往葭萌关打败张合,黄忠、严颜使计得天荡山,张合等奔定军山