首先要了解企业的基本情况，企业的业务流程及企业的各种体系，主要的是怎样提高销售收入，在提高销售收入的同时降低生产及销售成本，积极与外部金融机构、主管部门联系，做到融资环境良好，税企关系融洽。
1.需要了解本单位的基本情况（业务特点、客户结构、人员结构、、、、）2.需要了解财务部门的基本情况（人员结构、核算体系、现有数据、财务制度等）
