保险行业怎么选择CRM客户关系管理软件啊？？？

“效易王”客户营销管理软件保险行业版，是一套专门用来帮助保险行业的单位轻松实现科学高效的客户营销、管理等功能于一体的软件。本软件提供了营销最基层人员的业务数据录入、查询、统计、分析等各种功能。目的是便于总结展业经验，提高展业技巧，了解客户需求，扩大业务量，提高工作效率。方便的查询、统计、分析能够让用户在繁忙中得到提醒、在迷茫中得到指航、在失望中得到振作，从而使其在营销领域中步入新的境界、获得新的效益、创造新的辉煌。
团队保险版 拥有以下功能：

1、完整的客户与客户拜访管理功能：简单快捷记录客户信息，对客户进行分类管理，重要日子提醒功能。详细包括集体客户管理、个人客户管理（包括客户基本资料、客户个人关系资料、客户重大节日纪念日、客户已有投保情况等）、客户拜访管理（包括拜访时间、拜访方式、谈论话题、涉及险种和业务、需求分析、拜访评估、赠送礼物、预约情况等等）等。

2、强大的业务管理功能：分保单管理（包括基本资料、保单权益、变更记录、业务记录等）与险种管理（险种类别、险种金额等）两部分。

3、丰富的提醒、查询功能：有业务提醒（包括业务提醒、客户节日提醒、客户预约提醒，可根据自己情况任意设定）、客户基本资料查询（可以按客户等级、客户类别、投保人姓名等多个方面进行分别或组合查询，以方便自己进行客户拜访和举办客户联谊等展业活动）。

4、科学的分析管理功能：包括随机业务统计、业务分析（a、准保户分析------寻找客户源，b、保户分析------分析需求、寻找卖点，c、业务分布分析------寻找市场定位，d、个人业务进度分析）、客户资料卡和保单资料卡等部分。

5、全面的团队管理功能：包括团队活动管理（a、业务员资料，b、业务日记，c、拜访记录，d、保单业务，e、增员活动，f、员工，g、目标管理）、团队营销会报管理和小组业务进度分析。

像保险也这类金融服务型行业选择CRM系统，首先要明确自身的需求，其次就是选择一款可以提供免费试用的软件。一般来说像电话销售，来电弹屏这些功能都是必不可少的，推荐观辰CRM系统，完善的客户信息管理机制，时刻掌握销售机会进度，建议你先到官网上在线试用，不需要注册的。