如你所说:在调研阶段,那要做好的就是“调研”。
调查研究其实是在几个阶段有发生:1是在初步沟通也就是写项目建议书---初步调查;2是在项目立项后的项目起步---深入调查。
关于初步调查:
1、客户要提供调查条件、调查资料,派出联络陪同人员,准备系统介绍情况;咨询组织要组建咨询调查组,选派咨询组长,拟定调查计划,必要时准备调查表格。
2、调查过程中,调查组首先要听取企业主要领导、主要部门领导介绍各自工作、整个企业及部门现状及存在的问题。
3、参观整个企业,形成对企业的直观印象。调查结束后,咨询组应研究企业提供的材料,包括企业概况、财务报告、生产经营统计资料等;查阅同行业的对比资料,了解企业与同行业先进水平的差距及行业市场情况,对企业环境中的机遇、威胁,竞争中的成功关键因素,企业内部的优势和劣势以及客户的关键问题,均有基本把握。
深入调查:
在预备调查的基础上,围绕咨询课题展开深入调查以弄清问题的细节和各因素之间的关系。
1、综合调查,弄清问题的细节及原因。在这个阶段,企业要配合咨询人员,落实协助部门和人员,落实任务和责任;召开企业情况介绍会,由企业高层领导和有关部门负责人介绍各自职能管理情况;咨询人员与企业重点部门的负责人和有关人员面谈,并索取有关资料;根据需要咨询人员可征得企业同意进行问卷调查;运用多种分析调查工具分析所掌握的资料;把分头调查到的情况汇总,将问题归类。
2、专题调查,探讨解决问题的可能性。咨询人员要深入企业生产和管理现场,收集第一手资料;与现场管理人员和操作人员面谈,听取他们对问题、原因及解决方案的意见和设想。
3、向企业提交中间报告。中间报告可不拘形式,采取口头报告或书面报告等形式;中间报告的重点是说明问题的原因和解决问题的思路。各课题的咨询人员要分步确定调查目标、制定调查方案、界定调查范围,经咨询组长审核并协调各课题工作关系后执行。咨询组长负责指导各课题组的调查工作,控制调查进度等。
需要做好做好调研、资料搜集、调研数据分析及调研报告撰写这三个方面的工作。
第一,调研主要是做好调研问卷设计,调研对象确定,调研实施(包括调研访谈,这也是很关键的工作)。
第二,资料收集,包括各种文件资料图片影像等资料。主要是便于了解当前的现状,同时也了解之前的一些情况。
第三,调研数据分析及报告撰写,这是调研工作最核心的工作,也是最能体现咨询的价值的方面,因此要结合调研数据进行充分分析,这直接关系到后续咨询工作的开展。