现在一般都不用手工了,很多保险公司都会有套软件,但这些软件局限性也比较大,楼主可以在网上搜索一下"智汇财富管家",这款软件可以为您轻松管理成千上万的客户资料,而且可以自动生成理财规划报告,制定个性化报告等等,这款软件不仅有很多适合理财师\保限经纪人\证券经纪人用的功能外,还有强大的理财产品数据库和及时全面的财经资讯,当然这些都不重要,最重要的是它是免费的哦,赶快去下吧,呵呵,我用这软件已经两年多了,现在用它管理我手下的客户将近五千,感觉非常的不错咯...
我在银行做客户经理，目前用银冬瓜理财软件，这是我见到过唯一能做投资管理、财务规划的软件，这个我推荐了很多客户，同时也能让我帮客户做规划，其他软件就很差子，全是记账软件。
内容全部来源于网络收集，如有侵权，请联系网站删除：QQ：24596024