【RFP考试相关信息】大专及以上学历或中级以上职称者,从事保险、基金、证券、投资、银行、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的专业人士,或对理财行业有兴趣,有志于成为理财师的人士,并完成RFPI中国中心所要求的培训课程并达到规定出勤率的学员,均可报名参加RFP资格认证考试。考试合格后,由美国注册财务策划师学会直接颁发RFP中英文证书。
1、考试科目(5门):基础财务策划、投资策划、保险及退休策划、税务及遗产策划、高级财务策划。;
2、考试题型:选择题、论述题(总分100分,各占50分)。试题语言:中文或辅以英文。及格标准:每科均需60分通过,成绩五年内有效并永久存档。
3、考试时间:RFP资格认证考试每季举行一次,分别为三月、六月、九月、十二月的倒数第二个周末。
4、考生需要在两天内完成考试,考试分五场,上下午各一场,每场2.5个小时。
5、RFP考试费用表:
6、第一次报考必须同时报考五个科目的考试,成绩五年内有效;补考只需要参加没有通过的科目即可。
1.考试报考方法:大专及以上学历或中级以上职称者,从事保险、基金、证券、投资、银行、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的专业人士,或对理财行业有兴趣,有志于成为理财师的人士,并完成RFPI中国中心所要求的培训课程并达到规定出勤率的学员,均可报名参加RFP资格认证考试。考试合格后,由美国注册财务策划师学会直接颁发RFP中英文证书。
2.考试科目(5门):基础财务策划、投资策划、保险及退休策划、税务及遗产策划、高级财务策划。
3.考试时间:RFP资格认证考试每季举行一次,分别为三月、六月、九月、十二月的倒数第二个周末。考生需要在两天内完成考试,考试分五场,上下午各一场,每场2.5个小时。
4..RFP考试收取的费用表:
5.考试结果:没有规定要一次性通过;第一次报考必须同时报考五个科目的考试,成绩五年内有效;补考只需要参加没有通过的科目即可。
注册财务策划师-Registered Financial Planner(简称RFP)为美国注册财务策划师学会(RFPI)制定的国际权威认证资质。
Financial Planning在香港地区被译为财务策划,中国大陆也翻译成理财、理财规划,是指运用科学公正的财务分析程序来对个人的财务计划、投资策略等进行合理的规划与管理,以实现其长期理财和生活目标的专业个人理财服务。
因此,Financial Planner在香港地区被叫称为财务策划师(例如,RFP在香港叫做注册财务策划师,CFP叫做认可财务策划师)。
参考资料
注册财务策划师认证-百度百科
大专及以上学历或中级以上职称者,从事保险、基金、证券、投资、银行、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的专业人士,或对理财行业有兴趣,有志于成为理财师的人士都可报名。
上面回答的都已经过时了,2018年开始RFP考两门课程,分别是财务策划原理和综合财务策划。每年考四次,3、6、9、12月的第三个周六
一次没考过可以申请补考,考试报名需要去美国注册财务策划师中国管理中心 查询
在RFP学会指定的授权机构参加培训, 培训及考试课程:2011版教材包括《现代财务策划基础》、《个人理财实务》和《公司理财实务》三卷共九册。欲获得RFP附属会员ARFP(财务策划师)国际认证资格,可参加《现代财务策划基础》、《个人理财实务》或《公司理财实务》其中的两门,或至少参加《现代财务策划基础》的培训和考试。欲获得RFP正式会员资格(注册财务策划师)必须参加《现代财务策划基础》、《个人理财实务》或《公司理财实务》其中的两门培训和考试。必须全数通过所要求的培训课程考试,方可申请RFP职衔,但并非一次悉数通过,可以补考,单科成绩保留两年以上。
费用在15000元左右。西安 北京 上海 武汉等地均有RFPI授权机构,
2018年RFP考试改革了,不再是考五门课程。学习的是基础财务策划、投资策划、保险及退休策划、税务及遗产策划、高级财务策划。
考试科目两门:财务策划原理和高级财务策划,单选题、综合选择题和案例选择题
考试时间:一年四次,分别是3、6、9、12月的第三个周六
费用大概在1万左右,考不过可以补考,一般认真复习一次过没问题