难张温秦宓逞天辩 破曹丕徐盛用火攻缺岁悔
蜀吴大战之后，魏主欲联合吴国兵分四路攻打蜀国。吴王孙权听从陆逊的计策按兵不动，果然其他三路皆告失利。此时蜀国派遣邓芝来吴国议和。吴王本欲刁难邓芝以显示自己的威仪，却折服雀弊与邓芝的风采。于是派张温出访蜀国答礼。张温以为自己身份特殊，有些傲慢，被蜀国秦宓以天辩之才伏正驳斥。最终蜀吴两国重新结盟。
魏主曹丕听说蜀吴和好，很是生气。于是起三十万大军伐吴。蜀吴两国势弱，唇齿相依。决定联合抵挡魏国的进攻。吴王派徐盛迎战魏主。徐盛不负重托，凭火计击退魏军。此时蜀国派遣赵云从阳平关出兵，骚扰魏国的后方。魏国两面受攻，于是退兵。
赵云出兵后，蛮王孟获起十万蛮兵侵略蜀国后方，诸葛亮急忙招回赵云，决定亲自南征，扫平南蛮的隐患。
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