更新时间:2006-12-25◇
平煤天安，
每股收益 (元): 0.4817 目前流通(万股) :29600.00
每股净资产 (元): 4.8300 总 股 本(万股) :107472.23
每股公积金 (元): 2.9531 主营收入同比增长(%):0.00
每股未分配利润(元): 0.4336 净利润同比增长(%) :0.00
每股经营现金流(元): 0.9790 净资产收益率(%) :23.10
发 行 价 :8.16
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2005末期每股收益(元):1.2828 净利润同比增长(%) :25.16
2005末期主营收入(万元):719892.75 主营收入同比增长(%):45.49
2005末期每股经营现金流(元):2.4250 净资产收益率(%) :35.72
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分配预案: 无
最近除权: 无
◆ 最新消息 ◆
(1)2006年11月22日公告，公司本次公开发行37000万股A股，其中，网下向
询价对象询价配售7400万股(锁定期3个月)，网上定价发行29600万股，发行价
格为8.16元/股。网上定价发行的29600万股A股将于2006年11月23日起在上海证
券交易所上市交易。
(2)公司招股说明书披露，公司将继续立足于煤炭主业，不断提高煤炭资源
拥有量和煤炭产量，并在2010年原煤产量达到3000万吨以上；同时，积极拓展
煤炭产品深加工业务，构建更为合理的产业布局，进一步完善公司的产业结构
和产品结构,增加新的利润增长点，使公司发展成为具有更强竞争力的大型能源
公司之一。
(3)公司招股说明书披露，公司本次募集资金将用于以下项目的建设：投资
110442.24万元用于收购平煤集团十三矿、朝川矿公司、香山矿公司等的经营性
资产和负债；投资31077.94万元用于支付收购平煤集团“三矿一厂”自有资金
支付后的剩余对价；投资12000万元对平宝公司增资，建设首山一矿项目。以及
八矿二号井改造项目、综采综掘机械化技术改造项目、八矿洗煤厂技改项目、
年产50万吨甲醇项目等。
(4)公司招股说明书披露，公司所产煤种为焦煤、1/3焦煤和肥煤，是中南
地区最大的炼焦煤生产基地。公司的冶炼精煤具有低灰、低硫、低磷等特点，
且粘结性较强，是优质的配煤炼焦品种；公司的“天喜”牌精煤在中南、华东
地区享有较高声誉。
◆ 控盘情况 ◆
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点评:2006年11月22日上市公告书披露，公司前十名股东中，公司控股股东
平顶山煤业（集团）持有63652.68万股，占总股本的59.2271%；中信
证券持有891.35万股，占总股本的0.8294%；四个保险机构帐户合计持
有1865.49万股，占总股本的1.7357%。
(1)中南地区最大的炼焦煤生产基地：公司所产煤种为焦煤、1/3焦煤和肥
煤，是中南地区最大的炼焦煤生产基地。公司目前拥有“八矿三厂”（一矿、
四矿、五矿、六矿、八矿、十矿、十一矿、十二矿和八矿选煤厂、田庄选煤厂
、七星洗煤厂）。截至05年12月31日，公司煤炭保有储量171106.80万吨，可采
储量96068.30万吨；原煤核定生产能力2068万吨，设计入选原煤能力700万吨。
(2)地理位置优越：公司地处中原腹地，邻近中南、华东缺煤省份，区位优
势十分明显。公司的主要用户为华东和中南经济发达地区的工业企业，相互间
开展经贸合作具有广阔发展空间。平顶山地区的区域经济也较为发达，公司所
在地平顶山市以能源工业为主体，近年来经济快速发展，经济发达程度位居河
南省前列，为公司的发展提供了良好的外部环境。
(3)资源储量丰富：公司地处平顶山矿区，拥有八座生产矿井及一个在建矿
井。截至2005年12月31日，煤炭保有储量17.1亿吨，可采储量9.6亿吨。公司计
划以发行股票募集资金收购平煤集团十三矿、朝川矿公司、香山矿公司等的经
营性资产及负债，收购完成后公司煤炭保有储量将进一步提高，达到22.1亿吨
，可采储量将达到12.5亿吨。
(4)煤种稀缺，煤质优良：公司所产煤炭主要为焦煤、1/3焦煤和肥煤，是
中南地区最大的炼焦煤生产基地。公司生产的混煤具有中灰、低硫、中高挥发
分、高发热量的特点，广泛适用于发电、建材、轻工等行业；冶炼精煤具有低
灰、低硫、低磷等特点，且粘结性较强，是优质的配煤炼焦品种；公司的“天
喜”牌精煤在中南、华东地区享有较高声誉。
(5)拥有较为稳定的客户群：公司已与上海宝钢国际经济贸易有限公司、安
阳钢铁股份有限公司、上海电力燃料有限公司等具有良好支付能力和较高市场
信誉的多家大中型企业建立了稳定的长期合作关系，由此保证公司在生产销售
上的相对稳定、应收账款的及时回笼，存货周转快，流动资产变现能力强，为
公司发展打下良好基础，进一步提高了抵御市场风险的能力。
(6)铁路和电网优先购买权：平煤集团06年6月2日董事会会议决定授予平煤
天安对平煤集团的铁路运输(铁运处)、供电网路(电务厂)等资产和业务不可撤
销的优先收购权。平煤集团铁路运输业务现有内燃机车5台；蒸汽机车18台；自
备货车454辆，客车22辆，铁路总延长260.08公里,05年实现主营业务收入3664
9万元，净利润13475万元。平煤集团供电网络现有110KV变电站2座，35KV变电
站14座，05年实现主营业务收入52696万元，净利润4445万元。
(7)增值项目：公司通过发展技术含量高、产品附加值高的产品，最大限度
实现就地转化增值，计划新建50万吨/年甲醇项目，将为公司带来新的利润增长
点。未来公司将大力发展煤制甲醇业务，即以煤为原料，重点发展煤制甲醇产
业链(煤炭—气化—甲醇)。
(8)公司后续计划：平顶山矿区涵盖平顶山煤田、禹州煤田、汝州煤田，资
源量约153亿吨，其中未开发利用的资源量约为107亿吨。公司计划从两方面增
加矿产资源，一方面是规划新建大型矿井，如建设开发首山二矿、黄庄煤田等
矿产资源；另一方面是现有矿井经国土资源部门批准后向边界和深部延伸，公
司现有八个矿井中，有六个是无限井田(一、五、六、八、十、十一矿)，可以
向矿井划定边界以外或深部延伸开采。
(9)股份自愿锁定承诺：控股股东平顶山煤业(集团)有限责任公司承诺，自
公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接
持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。
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