中国平安保险理财顾问的具体职能是什么?

2024-12-17 19:05:20
推荐回答(5个)
回答1:

与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议; 指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。 针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。 及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。 核心竞争力:

回答2:

与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议; 指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。 针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。 及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。

主要是家庭资产的保值增值!!
落实下来就是购买合适的保险

回答3:

呵呵,就是业务员!
为你打理钱财的,为你做顾问!
也叫客户经理!
实质都是业务员!只不过现在的平安是一家大的金融集团了,业务员的水平专业技能也都上升了,所以对外的包装也要上去吧!

回答4:

呵呵,就是业务员,
为你打理钱财的,为你做顾问,
也叫客户经理,
实质都是业务员,只不过现在的平安是一家大的金融集团了,业务员的水平专业技能也都上升了,所以对外的包装也要上去。

回答5:

推销,宣传,忽悠,拿提成……