马骥被国王招为驸马，只得在洞房夜以真面目吓跑夜叉状的公主，自己也对这种是非颠倒的生活厌烦，想尽快离开，老板娘指点他随船前往海市。 海市与罗刹国完全相反，风光秀丽，人物俊美。在东洋三世子引见下，马骥被龙王招为驸马，娶美貌龙公主。马骥与公主驾金龙驹去罗刹国接恩姐，却发现恩姐被罗刹官兵所杀。
